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華泰期貨日報:供需預期轉向寬松,滬膠反彈有限

yongheng8775

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2019-07-05

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4日,滬膠主力收盤11260(+100)元/噸,混合膠報價11450元/噸(+50),主力合約期現價差10元/噸(+25);前二十主力多頭持倉99619(+272),空頭持倉138780(-466),凈空持倉39161(-738)。
截至上周末:交易所總庫存417055(-9850),交易所倉單402750(-12980)。
原料:生膠片51.66(-3.18),杯膠39.25(-0.75),膠水49.50(-1),煙片57(0)。
截止6月28日,國內全鋼胎開工率為74.48%(-0.47%),國內半鋼胎開工率為70.50%(-1.18%)。
觀點:昨天滬膠小幅反彈,屬于急跌之后的技術反彈,產業上并沒有利好推動。橡膠當下基本面較弱,一方面是隨著產區干旱天氣的緩解,后期供應大概率增加,另一方面則是,需求端沒有亮點,且沒有企穩跡象。同時,中美貿易戰的階段性緩和或使得國內后期的刺激政策出臺將延緩,由此推斷,下游需求企穩之路漫漫。近期替代原料合成膠價格持續下行,以及預期后期供應增加,20膠上市預期等使得滬膠價格持續承壓。天氣的緩解以及產量的跟進,使得近期泰國原料價格有所松動,但當前價格依然反應供應略偏緊的格局,7月份產區的產量依然較為關鍵,天氣沒問題,則產量可以順利出來,一旦雨水天氣過多,也會短期影響割膠天數。昨天現貨價格小幅上漲,其中混合膠上漲50元/噸,全乳膠上漲75元/噸,基差維持低位。現實需求疲弱以及供應釋放預期,使得7月滬膠價格壓力仍存。關注印尼產區橡膠樹病害對于后期產量影響可能性。
策略:中性
風險:無

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